الیزابت، که هنوز در سوگ مرگ همسرش است، با دخترش به خانه بازمی‌گردد و با همسایه‌ای ملاقات می‌کند که شایعه شده است گذشته تاریکی دارد و او نیز در غم غرق شده است و ...

پسر بچه ي دوازده ساله اي به نام «جاش باسکين» (ماسکو)، در يک کارناوال از ماشين آرزو مي خواهد که بزرگ شود. پس از شبي توفاني، «جاش» بيدار مي شود و خود را يک مرد سي و پنج ساله (هنکس) مي يابد...